香港虚拟银行三年考：营收增长了七倍，但还是没盈利

界面新闻记者 | 曾令俊

界面新闻编辑 | 江怡曼

8月6日，香港金融管理局发表对虚拟银行的检讨报告，以审视虚拟银行的营运情况及其对香港银行体系的影响。

截至2023年底，虚拟银行的存户达到220万名。8家虚拟银行在开业初期面对挑战，于2023年底均尚未实现盈利。然而，在过去三年，虚拟银行的业务录得适度增长，从2021至2023财政年度，整体营运收入增长七倍，净亏损收窄了15%。

“虚拟银行早期投入较大，而且开业就遇到了疫情，展业受到了一定的影响。现在客户数量是明显增加了，等客户数量上来后，盈利并不难，盈利也不是当前最主要的目标。”某虚拟银行副行长对界面新闻记者说。

香港金管局总裁余伟文表示，在虚拟银行和传统银行的多样化发展下，金管局认为现时虚拟银行牌照的数量合适，而现阶段没有必要在市场上引入更多新的虚拟银行参与者。

市场接受程度日益提升

据了解，香港金管局于2019年落实“智慧银行新时代”的政策，吸引了全球具影响力的金融和科技公司加入，申请虚拟银行牌照。

截至目前，香港金管局陆续发出3批共8张虚拟银行牌照，分别为LIVI BANK、众安银行、MOX BANK、汇立银行、蚂蚁银行（香港）、平安壹账通银行、天星银行和富融银行。

2020年，8家虚拟银行陆续开业。虚拟银行不设实体分行，所有银行服务透过互联网进行，同时不设最低户口结余要求，不征收低结余收费等，与香港传统银行的营运及服务模式大有不同。

开业至今已有四年左右的时间，香港虚拟银行的发展是否达到了预期？

根据香港金融管理局发布的检讨结果，虚拟银行的发展至今已达到了在香港引入虚拟银行的三项政策目标(即推动金融科技与创新、提供新的客户体验及促进普及金融) 。

就市场接受程度而言，自2020年8家虚拟银行正式开业以来，市场接受程度日益提升，这一点从存款客户数目、客户存款金额、贷款与垫款额稳健增长可见一斑。

截至2023年底，虚拟银行合共有220万名存款客户。以存款客户总数计，虚拟银行在香港所有零售银行的整体市场占有率于2023年显著增长至8.8%。但是，仍有待将这股动力转化为较高的营业额。按客户存款、贷款与垫款及总资产计，虚拟银行在香港所有零售银行的整体市场占有率于2023年底约为0.3%，仍处于较低水平。

有香港传统银行业人士对界面新闻记者说，香港的银行比较多，很多都是深耕了几十年甚至上百年，用户数量和资产规模自然是虚拟银行没有办法比的。“虚拟银行没有营业网点，业务都是线上办理，年轻一代非常喜欢，不用去线下排队。”

检讨报告称，虚拟银行在业务方面（就客户存款、总资产及总贷款而言）有较低的市场占比，其存款客户总数方面则有较高的市场占比，两者之间的差异反映虚拟银行有机会进一步提升客户的参与度，鼓励客户更积极使用它们提供的各类银行产品与服务。

暂未实现盈利

开业至今，香港虚拟银行暂未实现盈利。

有虚拟银行人士向界面新闻记者表示：“虚拟银行前期的投入较大，特别是信息科技系统的搭建，需要大量的科技人才，耗费的成本比较高，前面五年亏损是很正常的事情，这个不是关键，主要看后续的客户数量、存贷款情况。”

就业务与财务表现而言，2020年初新冠疫情爆发，导致虚拟银行的业务启动滞后。2020年开业后，由于新冠疫情造成广泛的影响及随后几年经济环境的恶化，使虚拟银行难以按照原先计划进行推广活动，汲取客户，以及推出新产品。因此，虚拟银行需要更长的时间实现预期的增长和盈利。

在各种不利因素的影响下，截至2023年底，尽管8家虚拟银行未能实现盈利，但它们在过去三年均录得适度的业务增长。至2023年底，虚拟银行的总资产达到499亿港元，总贷款及垫款195亿港元，客户存款375亿港元。

毕马威研究认为，随着香港银行业竞争日益激烈，虚拟银行要实现盈利，必须不断创新，部署获客及留客战略。虽然从短期来看，部分虚拟银行可能获得母公司的支持，但最终还是需要找到可靠的盈利途径。

就一般银行产品而言，8家虚拟银行均提供遥距开户和不同类型的一般个人银行服务。个别虚拟银行的业务策略侧重于不同的客户市场，部分专门提供个人银行服务，其他则主要以中小企客户为服务对象。

检讨报告提到，部分虚拟银行已展现良好的增长动力，并透过持续创新的服务稳步向盈利进展，而部分虚拟银行进行了重大的业务策略调整或集团重组，以提升业务表现，加快达致盈利的步伐。金管局认为应维持虚拟银行业的现行架构，以促进虚拟银行的长远发展，同时维持整体银行业健康的竞争环境。 

与此同时，香港金管局亦就“虚拟银行”易名为“数字银行”的建议展开为期一个月的公众咨询。预期建议的新名称能更有效反映虚拟银行现时的银行业务模式。

中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英向界面新闻记者表示，虚拟银行改名为数字银行，从本质上更能贴合数字经济时代，更能有一定的针对性，更加能够客观反映数字经济时代这些网上银行的真实业务。

他指出，之前虚拟银行的称谓是相对于实体银行，即是与一些实体网点银行的对比，但其实并不是非常科学，也并不十分精准。所以改为数字银行之后，体现了这些网上银行利用数字技术，提供信贷等综合金融服务的特点，更加准确。