华夏幸福 IC 资料图
10月21日,澎湃新闻从华夏幸福基业股份有限公司(华夏幸福,600340.SH)金融债权人处了解到,《华夏幸福债务重组计划之置换带方案》拟引入廊坊市属国企承接部分金融债权人的债务,作为条件,这些金融债权人须向廊坊市属国有企业或其指定主体提供新增融资,规模预计在200亿元左右。
《方案》显示,该方案履行的效果,对参与“置换带”的债权人而言,存量债务由更具备清偿能力的廊坊市属国有企业承接;对未参与置换带的债权人而言,包括“兑抵接”在内的公司债务金额整体实现压降,现金兑付比例得到提高。
此前的10月18日,华夏幸福发布关于债务重组计划之置换带方案的通知公告。根据《债务重组计划》中关于“置换带”的相关安排,公司拟通过出售资产置换债务的方式,由收购方有条件承接相应的由公司统借统还的金融债务,置换后的债务展期、降息,具体置换方式由相关方具体协商。债权人可结合自身情况自愿选择是否参与《置换带方案》。
澎湃新闻从华夏幸福了解到,该计划中的资产包主要以项目公司持有的应收账款为主,具体资产单尚在梳理中。
业内人士表示,该方案一是实现了债务的转接,二也为地方政府进行了融资。对于参与方案的债权人来说,通过置换债务可实现债务等级的调整并降低风险。在最新宣布“一揽子增量政策”的经济刺激措施的背景下,债权人向地方国有平台新增融资风险较以往有所降低。但其指出,债权人还需提供一比一的新增融资,从优惠角度来说影响不大。从宏观的角度来看的话,政府和企业拿出积极的举措利于增强债权人、市场和投资者的信心。
按照华夏幸福2021年公布的《债务重组计划》,“置换带”安排为拟出售公司有条件承接其债权,具体承接条件由债权人与相关资产收购方及公司另行协商确定。
“带”,即出售资产带走金融债务约500亿元,该部分的债务重组协议的主要内容包括:
1、出售项目公司自身金融债务,随项目公司股权出售一并带走并转出华夏幸福,由项目公司依据债务重组协议约定还本付息。债务本金展期至债务重组协议签署日后5年期,到期后根据实际情况可协商继续展期。如该金融债务本金原到期日晚于上述展期到期日的,则到期日不做调整。债务重组协议签署后,年利率调整为3.85%。
2、出售项目公司通过债务置换方式,有条件承接华夏幸福统借统还的金融债务,具体置换方式由华夏幸福、可出售项目公司的收购方、相关金融债权人具体协商。置换后债务本金期限至债务重组协议签署日后5年期满,到期后根据实际情况可协商继续展期。如该金融债务本金原到期日晚于上述展期到期日的,则到期日不做调整。债务重组协议签署后,年利率调整为3.85%。
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