大模型业界走向下一站。
文｜赵艳秋
编｜牛慧
“现在，买算力的一批中小模型公司都不买了，没钱了。”今年9月，一位GPU卡销售人士告诉数智前线，他正在为下一步的销售奔波。“这波算力生意，到今年10月就整整一年了。我们感知，出货的最高峰是今年春节后的二三月。公司内部也判断，这波高峰就此结束了。”
虽然去年国内出现了“百模大战”，但有业内资深人士估算，国内真正自主训练基础大模型的企业不超过二三十家，这个数目甚至少于美国。不过，美国市场在经历了充分有效的竞争后，之前很热闹的大模型公司都在卖身，今年做基础大模型的企业已迅速收缩到五家——OpenAI、Anthropic、Meta、谷歌，以及马斯克旗下的xAI。
所以，当上周一篇文章提到，在大模型领域具有代表性的“六小虎”——智谱、MiniMax、月之暗面、百川、零一万物和阶跃星辰之中，也至少有两家已放弃大模型预训练时，业内并不奇怪。
“大家都在走着、活着，然后看着。”上述资深人士说，“只不过专注做产品应用后，估值就没有那么高了，但总要解决资源浪费和重复供应问题。”
实际上，在今年7月举办的一场会议中，与会的大模型初创企业，包括“六小虎”中的几家代表，都没有再谈AGI（通用人工智能），而是谈自己的落地方向和进展。主持人当场总结称，看来“百模大战”开始进入理性发展期，大家都有了相对差异化的道路。
01
六小龙到底怎么样了
英国《金融时报》最近发文称，中国AI企业争相进入美国市场，报道中列举了MiniMax、字节和零一万物，其中有两家属于六小虎初创企业。
“在初创企业中，相对而言，MiniMax更健康。”一位与不少大模型企业都有合作的AI生态人士向数智前线描述，“MiniMax在海外很猛。”
MiniMax是六小虎中成立最早的两家企业之一，创办于2021年，总部位于上海。六小虎中，除了MiniMax和阶跃星辰在上海外，其余几家的总部都在北京。
在上述报道中，MiniMax告诉投资者，计划今年实现7000万美元的销售目标，也就是5亿人民币的营收，这个数字引起了国内业界的普遍关注。
营收中大部分来自聊天机器人社交应用Talkie，这个应用已在美国青少年市场变得流行。“MiniMax以ToC为主，至少在国内，Tob卖不上钱。”一位资深人士补充说。
在今年7月的一场会议中，MiniMax国际业务总经理盛静远提到了三个数据：公司全球每日生成的token量——可理解为C端用户的使用量，大概是OpenAI的40%，在全球能排进前五；全球C端用户达到了4000多万；中国之外的用户和收入都超过一半。
这里提到的OpenAI，是全球的风向标。根据FutureSearch的报告，OpenAI年度经常性收入为34亿美元，其中，84%来自ChatGPT的付费用户（即ChatGPT Plus、ChatGPT Enterprise和ChatGPT Team的订阅）。OpenAI目前有2.5亿月活用户，付费用户约为1000万。
从MiniMax的token量来看，它的用户黏性较高。
除了MiniMax，另一家成立于2019年的智谱，也有规模性收入，主要来自ToB市场。智谱的定位既有ToB又有ToC，后者是智谱清言App。
根据数智前线的不完全统计，今年前三季度，智谱在公开招投标中的中标项目个数分别为2个、10个和6个，项目金额从数十万元的基座大模型单点授权，到数百万的大模型行业应用。
数智前线获悉，表中公开中标总额只占少部分智谱营收。与其他Tob大模型企业一样，它的实际营收主要来自金融、互联网和能源。
“六小虎”中的另一家企业百川智能，在数智前线的统计中，第三季度公开中标了两个项目。其一为实达集团智能大模型私有化产品采购项目，金额为100万元，另一是与实达集团一起，联合预中标鼓楼智算中心一期建设以及算力服务承销项目。
成立于2023年4月的百川智能，将很多资源放在医疗模型和产品上。在7月的上海世界人工智能大会上，百川对外披露了医疗模型的路线图。
在7月的一个会议中，百川联合创始人茹立云称，医疗是大模型皇冠上的明珠，百川有很多事情要做。“大模型能创造出AI医生，对社会产生了无限供给，是对生产力的改变。”他说，百川将做出面向院内的医生助理和院外的健康顾问。目前产品在研发中。
“六小虎”中的月之暗面，最近推出具有深度推理的AI搜索功能，类似ChatGPT的o1，强调推理。
月之暗面成立于2023年下半年，创始人为技术极客杨植麟。从公开报道看，Kimi智能助手目前未对外公布规模化收入数据。在杨植麟创办的另一家公司循环智能，针对ToB市场，已有项目中标。
对于月之暗面，业界混合着两种声音。一种认为作为初创企业，能够在ToC市场，做到国内月活用户第三，说明团队的实力。根据AI产品榜发布的数据，2024年8，国内AI应用有2个月活跃用户超千万，分别是字节旗下豆包，与百度文小言。Kimi智能助手排在第三。
另一种声音认为，Kimi走了互联网流量竞争路线，陷入了与大厂如字节的流量战争，获客成本高、留存度低。
“它在产品上或收入上，需要做出重大改变。”一位资深投资人士说，“月之暗面的融资支撑三年没有问题，最后要看到有规模化盈利的希望。”
AI产品榜的文章也提出，除了两个超千万的AI 应用，以及MiniMax星野App在用户黏度上相对优秀外，“其他应用都黏在一起了，像浆糊一样，代表 AI 应用，从用户规模和用户粘性，都还没有做出差异化”。
关于零一万物，在上周提到至少有两家六小虎企业放弃预训练大模型后，一些猜测指向了它。零一万物创始人李开复此后发文辟谣，并于10月16日发布了新模型Yi-Lightning。李开复介绍，这是一个小的专家混合模型，高速且成本低廉。
在OpenAI发布o1后，业界认为基础大模型训练的门槛进一步抬高。“有人说中国公司没有这么多的GPU，没有办法竞争。”李开复说，“这次Yi-Lightning的预训练只用了2000张GPU，训练了一个半月，花了300多万美元，做出来的预训练模型跟Grok（xAI公司大模型）打平，只花了它的1%或2%的成本。”
在这个发布中，李开复明确了零一万物的落地策略，“To B工作只能在中国做，因为要触达国外的用户不太可能，跨国设立分公司做to B，绝对不是我们或其他创业公司能做的”。ToB在国内市场，也找到了一些破局的空间，如推出数字人解决方案，来做零售、餐饮等。
To C则主要布局海外，先不推出中国本土新的To C的应用。国外订阅习惯比较良好，零一万物的变现能力和消耗用户增长的成本，账可以算得过来。
六小虎中的阶跃星辰在2023年创办，今年春季对外正式亮相。目前阶跃星辰推出的产品，除了个人效率助手外，还有一款冒泡鸭，主打休闲娱乐。阶跃星辰正在展开一轮新融资。
02
大模型的商业逻辑变了
MiniMax创始人闫俊杰，此前在ToB市场。有趣的是，这次创业转换了赛道，主要定位在ToC市场。
其国际业务总经理盛静远在一个大会上曾分析，在ToB市场，美国软件公司向全球输出的是相对标准、单一的产品。但国内市场，可能要给每家做定制化。“大模型的诞生并不会在短时间内改变这个商业形态，所以投入产出是非常难算的。”
在AI应用上，盛静远说，他们看到了两个比较大的方向，一个是有趣，一个是有用。他们对比自身的两个应用，主打有趣的App星野，平均用户时长超过100分钟，而另一款主打有用的App，平均用户时长只有7分钟。
“在有趣的App上，用户会进行百轮对话，并有非常多的反馈。”盛静远说，从有趣的角度，无论是情感陪伴或是娱乐内容生产，是非常大的市场。
在ToC领域，盛静远认为，华人创业非常有优势。“而且我自己基于在美国硅谷和国内之间的充分对比发现，美国人做ToC业务，其实没有很多概念。反观中国，其实互联网企业一代一代，已经提供了非常多的人才，出了非常多产品，是有一定方法论的。”
她认为，中国企业在应用侧，有弯道超车的可能。数智前线获悉，该公司核心的产品设计人员是95后。而做ToC而言，需要企业不断打破产品天花板。
另一家六小虎企业智谱，目前营收重点在ToB市场。在该市场，无论大厂还是创业企业，大家面临的问题是，商业模式是否跑的通？今年，受开源大模型以及春季大厂价格战影响，大模型从最初单纯一套模型卖几百万、上千万元，很多已降至一二十万元。某大厂研究院称，“中标越多，失血越快”。
一位资深落地服务商的CTO告诉数智前线，今年市场更理性之后，大家需要考虑价值实现问题。单纯的大模型没有价值，它要与应用场景结合。
“所以从今年初开始，百度、阿里都在讲要做应用，百度所有发布会都在讲端到端应用。它虽然不开源，但三款小模型全部免费，它要的是端到端使用场景的出现。”上述人士分析，“阿里为什么开源大模型？它希望更多人用它的模型，然后用它的阿里云。这些公司越来越想清楚了。”
观察智谱，也采用了同样逻辑。ToB市场，最终走向云和标准化服务。智谱虽然没有动作在打造IaaS平台，但在重点打造其MaaS服务平台。
李开复在10月16日谈及，国内并未看到一个普遍被接受的SaaS模式，“所以我们大模型to B，首要任务就是要寻找少数能够按使用情况收费的方法，而不是项目定制的方法，能得到比较高利润率的订单再去做”。
他也认为，每一个公司和每一个to B的客户要买的是完整解决方案，因此这次推出一套数字人解决方案。
“我觉得这轮大模型商业逻辑，与过去中国20年互联网的逻辑不太一样。以往，互联网模式是快速积累一群用户，我也不用赚钱，等着估值投资、广告变现。”一位大模型落地生态企业负责人说。
“这一轮，大家最初是训练一个模型等着投资；但今年市场已发展到，说大模型本身服务了多少用户已经不行了，因为它的广告变现效率，比传统App或搜索要低很多，成本又高出一两个数量级。大家要考虑它实际产生的价值。纯烧模型或纯投流吸引用户，已经做不下来了。”
业界人士认为，当下会有几类企业会有更大优势：一是互联网公司，它的主营业务，比如广告、电商、游戏本身就在用大模型，面向C端，自研模型可以自己用，可以用这个钱来补贴ToB市场的场景。它们有先发优势，也有资金优势。
一类是有政府和高校背景的企业，它们与政府有合作，有持续性的政府投资，包括高校联盟带来很强的研发背景。
一类在全球C端市场发力的企业，借助中国互联网的人才、产品优势，形成破局。
不过，市场还在快速演进。“也许最终，大模型的产品形态与今天既然不同，现在仍是起点。”一位六小虎企业人士对数智前线说。
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