界面新闻记者 |
红博会展专项计划案件相关方又有了新的动态。
9月13日晚，华林证券公告称，作为红博会展信托受益权资产支持专项计划（简称“专项计划”）管理人。基于专项计划相关底层资产已交付给公司用以抵偿专项计划相关债务，公司向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）（简称“上国仲”）提交《仲裁申请书》，对大连银行股份有限公司（简称“大连银行”）提起仲裁，并于近日收到了受理通知。
华林证券指出，因专项计划违约责任争议，投资人大连银行于2022年5月向上国仲对公司提起仲裁，上国仲于2024年2月做出《裁决书》。截至目前，大连银行仲裁案件裁决尚未执行。
2017年9月，华林证券作为专项计划管理人，申请人大连银行认购了多个资产支持证券。由于该专项计划服务机构红博会展未能及时、足额向专项计划监管账户归集基础资产产生的现金流，特定原始权益人工大高新未履行信托贷款还款义务和差额支付义务，担保人工大集团未履行保证责任，导致该专项计划于2018年10月未能按期完成收益分配，触发专项计划违约条款。
因对该专项计划违约责任存在争议，投资人大连银行于2022年5月对华林证券提起仲裁，根据仲裁结果，华林证券被判决赔偿大连银行总计约2.3亿元的费用，其中包括偿还大连银行认购相应资产支持证券的本金损失2.28亿元。
彼时华林证券表示，根据相关仲裁及判决结果，大连银行作为资产支持专项计划的管理人，已依法取得案涉专项计划项下底层资产的优先受偿权。
根据公告，案涉专项计划底层资产为位于哈尔滨市南岗区长江路与红旗大街交角处商业及办公区部分的建筑面积12万平方米商业房产和 8.27万平方米国有土地使用权。
值得一提的是，今年8月，哈尔滨市中级人民法院出具《执行裁定书》，裁决将专项计划底层资产作价12.18亿元交付给公司抵偿专项计划相关债务，华林证券获得上述底层资产的所有权。
“基于上述底层资产已交付给公司用以抵偿案涉专项计划项下债务，公司认为案件情况已发生重大变化，申请对大连银行提起仲裁。”华林证券表示，请求裁决确认对该底层资产进行优先分配处置，以偿付被申请人债权。
华林证券表示，由于本次仲裁处于案件受理初期，尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。后续，该券商将结合相关仲裁案件及底层资产处置的最新情况，持续审慎评估其对公司业绩的影响。
2024年半年报显示，华林证券2024年上半年实现营业收入约6.18亿元，同比增长31.51%，实现归属于上市公司股东的净利润约1.23亿元，同比增长19.52%。
彼时该券商指出，针对专项计划，根据哈尔滨市中级人民法院的裁定，仲裁案件所涉专项计划的底层资产已交付给华林抵偿相关债务。该券商基于谨慎性原则，综合考虑该资产的租金收益、市场价格以及专项计划全部份额的可能偿付金额等情况，本次计提预计负债3012.40万元，预计减少公司半年度归属于上市公司股东的净利润2544.31万元。
北京市中闻（长沙）律师事务所律师刘凯向界面新闻记者分析指出，华林证券提前的本次仲裁案件涉及金融信托计划的债务清偿问题，重点在于如何优先分配底层资产用于偿还大连银行的债权。
他认为，大连银行作为仲裁的另一方，已经在2022年对华林证券提起仲裁，并于2024年获得裁决书。虽然裁决尚未执行，但根据《仲裁法》第六十二条规定，仲裁裁决是具有法律效力的，当事人应当履行裁决。
刘凯指出，根据公告，华林证券正在通过资产处置偿还大连银行的债权，但仲裁过程中，双方可能会进一步争议资产处置的细节和优先受偿顺序。如果华林证券能够通过仲裁确认对底层资产的优先处置权，并顺利实现资产变现，公司的债务问题将得以解决，并且能够降低对资产负债表的压力。同时，由于仲裁案涉及的底层资产具有较大价值，华林证券将有机会从资产变现中获得相应的资金流入，进而改善公司的现金流和财务状况。
“如果仲裁失败，华林证券可能无法通过底层资产的优先处置权偿还债务，进而影响其偿债能力和现金流。这可能会导致进一步的财务压力，尤其是在大连银行作为债权人的裁决尚未执行的情况下，公司还可能面临进一步的债务追讨和法律风险。”刘凯补充道。
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