界面新闻记者 | 高菁
又一锂电池公司赴港IPO。
7月26日，港交所披露消息显示，江苏正力新能电池技术股份有限公司(下称正力新能)向港交所主板提交上市申请书，联席保荐人为中金公司、招银国际。
根据招股书，正力新能成立于2019年，为动力及储能电池制造商，产品涵盖电芯、模组、电池包、电池簇、电池管理系统的一体化方案。主要客户有一汽红旗、广汽传祺、零跑汽车、上汽通用五菱、上汽通用等。
中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据显示，今年上半年，正力新能动力电池装车量达3.24 GWh，占据全国1.61%的市场，位居国内第九位。
正力新能的董事会由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事。执行董事分别为曹芳、陈继程、于勋哲。
其中，曹芳为正力新能董事长，陈继程为正力新能总经理。截至最后实际可行日期，两人共同拥有正力新能已发行股本总额的64.6%。
曹芳和陈继程都曾在福耀玻璃(600660.SH)任职。曹芳出生于1958年，为福耀玻璃董事长曹德旺的胞妹。1997年-2011年11月，曹芳为福耀玻璃董事；2011年2月起担任福耀玻璃副总经理，主管公司商务工作。2014年4月，福耀玻璃公告称，曹芳因个人年龄原因，从福耀玻璃离职。
陈继程曾在福耀玻璃任职13年，从商务部副总经理、商务部总经理、副总经理升职至执行董事。2016年4月，陈继程从福耀玻璃离开。
2021-2023年，正力新能分别实现收入14.99亿元、32.9亿元及41.62亿元，年复合增长率为66.6%。今年一季度，正力新能实现收入7.37亿元，较上年同期同比增长224.2%。
分产品看，去年动力电池产品为正力新能贡献了33.57亿元的收入，占总收入比例的80.7%；储能产能的收入为3.15亿元，占总收入比例的7.6%。
但截至今年一季度，正力新能尚未实现盈利。2021-2023年，正力新能的净亏损分别为4.02亿元、17.2亿元、5.9亿元。2023年一季度和2024年一季度，正力新能分别净亏损1.67亿元及0.7亿元。
正力新能指出，大量投入技术和产品开发、产能尚未形成规模效应、产品组合及定价战略、一名主机厂客户的一次性影响以及原材料价格波动等，均为公司业绩亏损的原因。
该公司同时表示，鉴于上述历史经营业绩的背景，预计2024年将延续净亏损。同时，公司计划采取一系列措施，以期在2025年扭亏为盈。
截至2024年3月31日，正力新能电芯产品的设计总产能为25.5 GWh，主要产线均布局在江苏常熟。正力新能表示，公司坚持以定单位导向稳健产能扩张策略，有助于避免产能过剩、减少生产资源浪费。
该公司称，尽管其迄今实现的产能已达到商业规模，但仍未达到预期完全满足市场对其产品需求所需的产能水平，因此计划继续扩大产能，在2026年前将设计产能扩大至50.5 GWh。
招股书显示，此次正力新能IPO筹资所得金额的一部分将用于产能扩张及建设智能制造设施及柔性生产线。
具体来看，这部分资金将用于新常熟工厂一期和二期建设有关的建设、设备购置及预备费。一期工厂的设计年产能约为10 GWh，预计将于2024年10月动工，并于2025年启动试生产；二期工厂的设计年产能约为15 GWh，预计将于2025年12月动工，2026年启动生产。
据正力新能介绍，二期工厂竣工后，新常熟工厂的总建筑面积预计近62万平方米，年产能为25 GWh。
除扩大产能外，正力新能还计划将此次IPO筹资所得金额用于各项研发活动以及营运资金和其他一般公司用途拨资。
还没有评论，来说两句吧...